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華夏銀行代發(fā)客戶金融需求調(diào)查問卷
尊敬的客戶：
您好！為更好地匹配您的金融需求，提供貼合市場行情的產(chǎn)品與服務，我們特設計此問卷。問卷僅需
3-5
分鐘填寫，所有信息將嚴格保密，感謝您的支持與配合！
1.
您目前主要的投資資金配置比例更傾向于以下哪種？（可多選，按偏好程度排序）
低風險穩(wěn)健類（如活期存款、定期存款、貨幣基金、華夏銀行 “增利型” 理財產(chǎn)品）
中低風險收益類（如債券基金、華夏銀行 “固收 +” 理財產(chǎn)品、國債）
中高風險成長類（如混合基金、股票型基金、指數(shù)基金）
長期配置類（如年金險、增額終身壽險、華夏銀行專屬養(yǎng)老理財）
暫未進行投資，以活期資金為主
2.
選擇投資產(chǎn)品時，您最優(yōu)先考慮的因素是？（單選）
本金安全性（確保不虧損）
收益穩(wěn)定性（波動小、預期收益明確）
流動性（可隨時贖回，靈活用款）
長期收益性（追求長期增值，可承受短期波動）
3.
2025
年市場行情下，您最想進一步了解華夏銀行哪類產(chǎn)品？（可多選）
短期高流動性產(chǎn)品（如 7 天 / 14 天周期型理財、通知存款）
中期穩(wěn)健收益產(chǎn)品（如 3-6 個月封閉型理財、債券基金）
長期養(yǎng)老 / 教育配置產(chǎn)品（如養(yǎng)老理財、教育金保險）
基金投顧服務（由專業(yè)團隊代選基金、動態(tài)調(diào)倉）
4.
您希望通過哪些渠道獲取市場信息與產(chǎn)品動態(tài)？（可多選
華夏銀行手機銀行 APP 推送（產(chǎn)品上新、行情解讀）
專屬客戶經(jīng)理 1V1 講解（線下 / 電話）
線上直播 / 短視頻（如產(chǎn)品解析、理財小課堂）
線下沙龍 / 講座（如市場趨勢分享、產(chǎn)品體驗會）
圖文資料（如周產(chǎn)品手冊）
5.
您目前持有的非華夏銀行金融產(chǎn)品（如存款、理財、基金），若考慮轉(zhuǎn)移，最主要的原因可能是？（單選）
收益低于預期
流動性不足，用款不便
服務體驗不佳（如咨詢響應慢）
產(chǎn)品種類單一，滿足不了需求
暫不考慮轉(zhuǎn)移
6.
若華夏銀行為代發(fā)客戶提供
“
資產(chǎn)提升專屬禮品
”
，您更偏好以下哪類？（可多選）
實用生活類（如品牌家電、家居用品、糧油禮盒）
數(shù)碼電子類（如無線耳機、充電寶、智能手環(huán)）
金融權(quán)益類（如消費貸款利率下調(diào)）
生活服務類（如餐飲券、電影票、咖啡券、洗車卡）
定制紀念類（如華夏銀行專屬文創(chuàng)、貴金屬小擺件）
7.
您是否有
“
強制儲蓄
/
目標儲蓄
”
需求（如購房、育兒、養(yǎng)老）？（單選）
有明確目標（如 3 年內(nèi)存夠購房首付），需專屬產(chǎn)品規(guī)劃
有需求但無明確目標，希望獲得儲蓄建議
暫時沒有，資金以靈活使用為主
8.
您是否有融資需求（如個人消費貸、經(jīng)營貸）？若有，主要用途是？（請在框內(nèi)作答）
是否有用于個人消費（如購車、裝修）
是否有用于經(jīng)營周轉(zhuǎn)（如小微企業(yè)資金需求）
是否用于其他用途（請注明）
暫無融資需求
9.
您希望華夏銀行為代發(fā)客戶提供哪些額外增值服務？（可多選）
免費金融咨詢（如家庭資產(chǎn)配置、稅務規(guī)劃）
生活便民服務（信用卡用戶機場貴賓廳、高鐵休息室權(quán)益）
親子 / 家庭活動（如親子理財課堂、節(jié)日主題活動）
10.
您對華夏銀行代發(fā)業(yè)務的整體滿意度？（單選）
非常滿意
滿意
一般
不滿意
11.
您是否愿意推薦親友成為華夏銀行客戶？（單選）
非常愿意
愿意，需了解推薦權(quán)益
不確定，需進一步了解服務
不愿意
12.
若華夏銀行針對代發(fā)客戶組織
“
市場行情解讀會
”
（如
2025
年下半年投資策略），您更傾向參與哪種形式？（單選）
線下小型沙龍（10-20 人，面對面交流）
線上直播（可回放、互動提問）
一對一專屬解讀（由客戶經(jīng)理單獨講解）
13.
請留下您對我行的寶貴建議，謝謝！
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